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投资要点

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　　电气征战8746下降1.91%，发扬强于大盘。本周（6月19日-6月21日，下同）发电及电网涨0.6%，新能源汽车跌0.17%，核电跌1.17%，光伏跌1.49%，电气征战跌1.91%，发电征战跌2.08%，风电跌2.35%。涨幅前五为博众精工、新时达、中电电机、鸣志电器、麦格米特；跌幅前五为光一科技、必康股份、通合科技、明星电缆、凯中精密。

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　　行业层面：储能：世界：国度能源局崇拜发布新式储能干预及退出营业运营办法；广东：注资20亿，广州储能集团缔造；广东：储能形式按不跨越30%比例赐与撑持，最高不超1000万；河南：2021年及以后新能源形式不配储能不得上网,配储1kWh以上的形式可获最高140元/kWh补贴；重庆：撑持民营企业投资建设散播式储能形式；阿根廷：阿根廷国度锂电工场将自本年8月起坐蓐锂电池。电动车：新能源汽车购置税减免政策延长至2027年底；特斯拉季末冲销，库存ModelS/X扣头来到8000好意思元外加3年免费充电，特斯拉4680产量超1000万只；遐想汽车：周销量达0.78万辆，冲击3万以上更高月销筹划；宁德期间对玻利维亚锂索求工场的投资将普及到14亿好意思元；深圳市东说念主民政府与宁德期间签署计谋合营框架条约，聚焦换电、储能等；阿联酋阿布扎比政府旗下投资机构向蔚来进行约11亿好意思元的计谋投资；长江有色市集钴27.6万/吨，本周+1.1%；MB钴（高等）16.63好意思元/磅，本周+3.3%；上海金属网镍17.44万/吨，本周-1.1%；国产主流厂商碳酸锂30.75万/吨，本周-2.4%；SMM电池级DMC碳酸二甲酯0.59万/吨，本周+5.4%；SMM氧化钴15.95万/吨，本周+2.2%；SMM氯化钴4.80万/吨，本周+2.7%；百川针状焦0.89万/吨，本周-2.6%；百川石油焦0.22万/吨，本周-3.0%。新能源：能源局开展新式储能试点见告；国务院印发《对于进一步构建高质地充电基础设施体系的教训主张》；国度发改委：执紧推动新能源建设，促进风电、太阳能多发多用；国度发改委：撑持新式储能科技转换加速推动范畴化期骗；工信部：启动光伏行业圭表公告陈诉及相干公告企业自查责任；工信部：将开展多元化智能光伏试点示范；当然资源部：光伏用地严禁无研究、超研究批准用地；中国将向南非提供66GW太阳能基础设施；1-5月累计光伏装机61.21GW，5月新增12.9GW；硅料价钱再次下降5%傍边，最低53元/kg；多晶硅初现去库效劳，预测本周多晶硅降幅减缓；2.02GW异质结订单，华晟新能源再传喜信；攻击银浆领域，中信博与上海事升签署计谋合营条约；据Solarzoom,本周单晶硅料68元/kg，环降12.82%；硅片182/210mm 2.82/4.44元/片，环降12.15%/环降3.90%；PERC182/210电池0.73/0.77元/W，环降9.88%/环降8.33%；单面PERC182/双面TOPCon182组件1.41/1.48元/W，环降4.08%/环降1.33%；玻璃3.2mm/2.0mm 26.00/18.50元/平，环升5.71%/环升1.96%。本周陆优势电招标0.35GW，海上0.6GW；本周陆风开/中标0.1GW，海上暂无；2023年1-5月风电累计新增装机16.4GW。电网：2023年1-5月电网累计投资1400亿元，同比+10.8%。

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　　公司层面：宁德期间：1）拟为职工提供期限10年无息借债买房；2）吴凯辞去董事及副总司理职务。隆基绿能：1）拟新增不跨越公司时时总股本8%为基础证券，在瑞交所上市刊行寰球存托把柄；2）拟加多23年与连城数控特别子公司的关联来回，金额约20.04亿。中伟股份：中伟香港鸿创与POSCOFuture M在韩国投资约61亿元建11万吨正极材料高镍先行者体形式。恩捷股份：PAULXIAOMINGLEE特别一致举止东说念主顺利及转折控股由44.66%减少至40.76%。璞泰来：拟采集竞价回购公司股份，总数2-3亿元（含），用于职工持股研究及/或股权引发。华友钴业：1)拟在匈牙利投资12.78亿欧元建设高镍三元正极形式，一期2.52亿欧元、建设范畴2.5万吨/年；2)华飞基本建成年产12万吨镍金属量和1.5万吨钴金属量氢氧化镍钴湿法形式部分产线，近日投产；3)拟回购刊出约76万股适度性股票。双星新材：22年12月完成首条PET复合铜箔征战安设，居品送样下搭客户，近日赢得客户的首张居品订单。沧州明珠：拟投35亿元建“年产12亿平米湿法锂电隔阂形式”。三花智控：拟刊行GDR募资不超50亿元并在瑞士证交所上市。福莱特：1）实控东说念主阮洪良、姜瑾华分歧累计减持福莱转债190/248万张，占刊行总量的4.76/6.19%。

　　投资策略:储能：23Q1好意思国储能装机778MW/2145MWh，同减19/25%，23年4月底备案量达30GW，环增4%，好意思国大储23年有望重回100%以上增长；国内储能22年13-15Gwh，同增150%+，本年1-5月招标超25Gwh，4月底运行需求昭着好转，本年预测近2倍增长；欧洲户储上半年需求淡季重复去库存出货疲软，预测4季度初将昭着收复；非洲因缺电光储需求尤其昌盛；寰球储能三年的CAGR为60-80%，不竭看好储能逆变器/PCS和储能电池龙头。电动车：国内购置税宽限至2027年，新2投注信用网其中24-25年新能源车免征购置税，每辆车免税额不跨越3万元，26-27年减半征收，每辆免税额不跨越1.5万元，力度超市集预期，有望持续拉动销量增长；外部看，好意思国政策有望边缘改善、国内厂商在好意思布局凯旋股东，宁德-福特形式进展凯旋、国轩好意思国建厂赢得紧要进展等，中国厂商干预好意思国市集势在必行。咱们预测23年寰球电动车销量仍不错看护30%增长，面前电动车仍为基本面、估值、预期低点，龙头地位踏实且25年估值仅10x，看好Q2-Q3盈利低点出现+需求逐步好转后锂电池块酝酿回转，首推盈利细主义电池措施、盈利趋势隆重的结构件、电解液&负极、隔阂龙头等。光伏：本周硅料价钱跌至6.6万/吨，周环比降幅8.3%。受价钱快速下降影响，停产考研情况延续，且部分行业新干预者遴荐延长投产，硅料带动产业链价钱快速触底，重复近期中好意思关系配置，国际自然气价钱高潮，光伏板块见底信号明确。Topcon投产持续加速，晶科速率和效劳均最初，预测本年渗入率近30%，来岁有望近70%，本年光伏供给瓶颈治理，储备形式开释，好意思国和中国市集细目高增，欧洲等保持隆重增长，预测23年寰球光伏装机370GW+，同增50%以上，不竭全面看好光伏板块成长，看好组件、topcon新时期和逆变器龙头。工控&机器东说念主：Q1工控公司订单均微增，4月同比下降后，5月订单同比大幅增长，国产替代持续加速，工控拐点相近，同期龙头公司纷纷布局机器东说念主，决策正加速迭代，AI期间后劲远大，看好机器东说念主龙头和工控龙头。风电：陆风23年需求昌盛，海风23年收复持续高增长，重心保举零部件&海风龙头。电网：投资举座隆重，关切特高压、储能、一带一皆、中特估等结构性标的。

　　重心保举标的：宁德期间（能源&储能电池寰球龙头、优质客户、最初时期和本钱优势）、阳光电源（逆变器寰球龙头、储能集成业务干预爆发期）、三花智控（热治理寰球龙头、机器东说念主总成空间大）、比亚迪（电动车销量持续向好且结构升级、电池外供加速）、晶澳科技（一体化组件龙头、2023年利润弹性可期）、晶科能源（一体化组件龙头、topcon昭着最初）、亿纬锂能（能源&储能锂电上量盈利向好、消耗类电池隆重）、钧达股份（Topcon电池龙头、扩产上量）、爱旭股份（PERC电池龙头、ABC电池组件上量在即）、曼恩斯特（磨头龙头持续高增、多品类推广）、科达利（结构件寰球龙头、结构转换受益）、璞泰来（负极&隔阂涂覆寰球龙头、布局复合铜箔等打造材料平台）、天赐材料（电解液&六氟龙头、新式锂盐最初）、汇川时期（通用自动化运行复苏龙头Alpha昭着、能源总成国表里全面打破）、鸣志电器（步进电机寰球龙头、机器东说念主空腹杯电机后劲大）、德业股份（并网逆变高增、储能逆变器和微逆成倍增长）、天合光能（210组件龙头计谋布局一体化、户用系统和储能爆发）、隆基绿能（单晶硅片和组件寰球龙头、新电池时期值期待）、禾迈股份（微逆龙头出货有望蚁合翻番、储能居品运行导入）、锦浪科技（组串式逆变器龙头、储能逆变器成倍增长）、固德威（组串逆变器高增长，储能电池和集成有望爆发）、恩捷股份（湿法隔阂寰球龙头、盈利本事强且自如）、宏发股份（继电器寰球龙头、高压直流翻倍增长）、容百科技（高镍正极龙头、国际进展超预期）、星源材质（隔阂龙二、量利双升）、华友钴业（镍钴龙头、前聚体龙头）、昱能科技（微逆龙头有望蚁合翻番、大举布局储能）、科士达（UPS寰球龙头、户储ODM绑定大客户起量弹性大）、派能科技（户储电池龙头翻番以上增长、盈利本事超预期）、新宙邦（电解液&氟化工皆头并进）、平高电气（特高压交直流龙头、功绩拐点）、通威股份（硅料和PERC电池龙头、大局布局组件）、福斯特（EVA和POE胶膜龙头、感光干膜上量）、德方纳米（铁锂需求超预期、锰铁锂时期最初）、天顺风能（海工装备运行放量、陆塔/叶片自如、风电运营稳步开释）、泰胜风能（陆塔隆重增长、海塔运行放量）、天奈科技(碳纳米管导电龙头，干预上量阶段)、中伟股份（前聚体龙头、镍冶真金不怕火布局）、东方电缆（海缆壁垒高格式好，龙头主业纯正）、大金重工（自有优质船埠，双海计谋稳步股东）、日月股份（铸件龙头盈利配置弹性大）、国电南瑞、TCL中环、金雷股份、当升科技、尚太科技、许继电气、想源电气、福莱特、中信博、振华新材、三一重能、雷赛智能、好意思畅股份、上机数控、新强联、贝特瑞、禾川科技、嘉元科技、诺德股份、大万能源、九号公司、金风科技。提议关切：盛弘股份、聚和材料、上能电气、亿晶光电（维权）、通合科技、华电重工、昇辉科技、帕瓦股份、科陆电子、东方日升、通灵股份、快可电子、宇邦新材、元琛科技、欣旺达、厦钨新能、信捷电气、岱勒新材、赣锋锂业、天皆锂业、中科电气、明阳智能、海力风电、泰胜风能等。

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　　风险提醒：投资增速下滑，政策不足市集预期，价钱竞争超市集预期。

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